規制対象の金融商品には、マーケティング用のランディングページ以上のものが必要です。会員は自分の言語で提供内容を理解し、明確な同意のもとで申込を完了し、ブランドや支店をまたいで法的要件に合致した文書を受け取る必要があります。
ラベルだけでなく、体験全体をローカライズする
Valathi Chit Fundsの場合、バイリンガル対応は閲覧、計算ツール、申込文言をカバーしました。ローカライズが機能するのは、リターンの見積もりとフォームの言葉が、支店スタッフが実際に商品を説明する内容と一致している場合だけです。
書類作成は慎重に自動化する
PuppeteerによるPDF生成は、構造化された申込データから複数ブランドの法定書式を作成しました。目的は手作業での修正と項目の不一致を減らすことでした - 複数の支店が一つの公開サイトを共有する場合には特に重要です。
ローンチ後の運用も見据えて計画する
公開サイトは物語の半分にすぎません。エージェントのワークフロー、メッセージング、管理者によるコンテンツ更新が、そのデジタルチャネルが有用であり続けるかどうかを左右します。業務コンソールを見据えて構築することで、後から場当たり的なツールが必要になることを減らせます。